Projeto
Auditoria de CRM e funil
Entender perda de dados, etapas e responsabilidades.
- Mapa do processo atual
- Qualidade e origem dos dados
- Backlog de evolução
CRM AI-First · Operação governada
Aprovação humana
LGPD e permissões
Gerenciado ou self-hosted
Seu CRM deixa de registrar o passado e começa a mover o próximo passo.
Registros flexíveis, funis, campanhas e inteligência conversacional em um sistema conectado ao trabalho real da sua equipe.
Fresh Command
Operação ao vivo
Leads ativos
1.284
+18,4%
Em risco
42
requer atenção
Conversão
23,8%
+4,1 p.p.
“Atualize o lead da Acme, registre a nota da reunião e envie o convite para amanhã às 10h.”
1 registro alterado
1 nota criada
Aprovar ações
CRM e RevOps
O que seu CRM precisa passar a fazer?
Contrate desde a revisão do funil até uma operação comercial integrada com IA.
Implantação
Implantação ou reorganização
Criar um CRM utilizável pela equipe e pela gestão.
- Pipeline e campos
- Automação e permissões
- Painéis e treinamento
Implantação
CRM com agentes de IA
Priorizar, enriquecer e recomendar próximos passos.
- Score contextual
- Resumo e enriquecimento
- Ações com aprovação
Projeto + gestão
CRM conectado a campanhas
Fechar o ciclo entre mídia, WhatsApp, vendas e receita.
- Origem e consentimento
- Jornadas multicanal
- Retorno para campanhas
CRM em operação
Veja o que a equipe consegue fazer — não apenas o que o sistema promete.
O núcleo organiza pessoas, negócios, atividades e comunicação. Os módulos entram conforme o desenho da operação, com permissões, histórico e pontos de aprovação.
7 oportunidades pedem decisão humana
Score, risco e último contato combinados em uma fila acionável.
74% da meta semanal
Agente identificou risco altoHá 4 min · contexto enriquecido
Proposta aprovada para envioHá 18 min · aprovação humana
28 contatos importados da mídiaHá 31 min · deduplicação concluída
Atlas IndustrialGoogle Ads · R$ 48 milFit alto
Norte LogísticaConteúdo · R$ 26 mil
Grupo HorizonteReunião hoje · 15hAtividade
Vertex SaúdeRevisão jurídica · R$ 72 milAprovação
Plena EducaçãoPróximo passo: diretoria
- E-mail respondidoSolicitou escopo por fases · hoje, 10h24
- WhatsApp transferido para humanoIntenção comercial identificada · ontem
- Conversão registradaLanding page CRM com IA · 12 ago
Reunião de diagnósticoAtlas Industrial · videoconferênciaConfirmada
Revisar propostaVertex Saúde · exige aprovaçãoPrioridade
Follow-up multicanalNorte Logística · e-mail ou WhatsAppSugerido pela IA
Arquitetura que sustenta o produto
Quatro camadas para o CRM não virar apenas mais uma tela.
A interface é a parte visível. O valor aparece quando IA, regras de negócio, canais e dados trabalham com rastreabilidade.
Experiência da equipe
Vendedores · gestores · atendimentoInterface e trabalho diário
Pipeline, agenda, ficha 360°, propostas e indicadores.
Inteligência aplicada
Políticas · limites · revisão humanaIA com contexto e aprovação
Resumo, score, recomendação e geração assistida de próximos passos.
Operação
Regras · alertas · responsáveisProcessos e automações
Distribuição, SLA, atividades, cadências, produtos, propostas e handoffs.
Fundação
Identidade · histórico · permissõesDados e integrações
Campanhas, formulários, WhatsApp, e-mail, ERP e fontes autorizadas.
Core + módulos opcionais
Comece com o núcleo. Evolua sem trocar de sistema.
A implantação Fresh combina arquitetura, configuração, governança e acompanhamento operacional.
Core obrigatório
CRM operacional
Empresas, pessoas, oportunidades, tarefas, notas, campos, funis, permissões, API, importação, deduplicação e colaboração.
Módulos opcionais
Inteligência aplicada
Agentes, enriquecimento, score e risco, campanhas, automações, calendários, dashboards e integrações avançadas.
Perguntas frequentes
Antes de avançar com CRM e Ferramentas com IA.
Respostas objetivas para avaliar aderência, escopo e próximo passo.
Perguntar pelo WhatsAppA solução substitui o CRM atual? +
Pode complementar um CRM existente ou operar como uma ferramenta própria, conforme o processo e as integrações necessárias.
Geralmente não. Primeiro avaliamos se o CRM atual pode ser organizado, integrado e melhor utilizado. Substituição só faz sentido quando limitações de dados, processo, segurança ou custo impedem a operação desejada.
A arquitetura preserva o sistema de registro e adiciona automação, agentes e interfaces onde produzem valor.
A IA pode executar tarefas? +
Sim, dentro de permissões: registrar notas, criar atividades, preparar e-mails, agendar reuniões e atualizar etapas.
Sim, dentro de limites explícitos. A IA pode classificar, resumir, enriquecer, sugerir próxima ação, criar tarefa ou preparar mensagem. Alterações sensíveis, proposta, preço e compromisso podem exigir aprovação humana.
Cada ação deixa origem, horário, regra e responsável, permitindo auditoria e reversão.
Na prática: A autonomia cresce somente após validação, monitoramento e definição clara das ações que exigem aprovação humana.
Como os leads são enriquecidos? +
Fontes autorizadas podem complementar dados da empresa, contatos, presença digital, histórico e sinais comerciais.
Combinamos dados fornecidos pelo lead, histórico interno e fontes externas autorizadas. Campos recebem origem, confiança e data de atualização; não tratamos inferência como fato.
A minimização evita coletar informação sem finalidade, e regras de deduplicação preservam a ficha 360.
Na prática: Toda fonte precisa ter finalidade legítima, qualidade verificável e regras de atualização para não contaminar o CRM.
É possível integrar campanhas e WhatsApp? +
Sim. Leads, conversas e conversões podem entrar no CRM com origem, contexto e responsável.
Sim. Origem da campanha, landing page, consentimento e conversa no WhatsApp podem acompanhar o contato até oportunidade e receita. O CRM devolve qualidade e estágio para mídia e inbound.
Isso conecta o investimento em aquisição ao resultado comercial real.
Na prática: A integração conecta origem, consentimento, conversa, responsável e resultado para formar uma visão comercial única.
A equipe mantém o controle? +
Sim. Regras, aprovações, logs e handoffs humanos definem o que a automação pode fazer.
Sim. O cockpit mostra filas, exceções, recomendações e ações automáticas. Perfis de acesso, aprovações e handoffs definem quem decide o quê.
O objetivo não é retirar autonomia da equipe: é reduzir trabalho repetitivo e tornar prioridades, contexto e evidências mais visíveis.
Na prática: Painéis, alertas e filas de aprovação tornam decisões e exceções visíveis para gestores e operadores.
Inbound Marketing Adaptivo com IA
O mesmo funil. Jornadas diferentes para cada lead.
O agente combina origem, empresa, interesse, temperatura, comportamento e políticas comerciais para decidir o próximo conteúdo, canal e momento — sempre com rastreabilidade e regras de aprovação.
Pesquisa técnica
Recebe estudo de integração por e-mail, demonstração por WhatsApp e convite para diagnóstico com especialista.
Prova operacional
Recebe caso de uso, áudio contextual no WhatsApp e abordagem no LinkedIn após sinal de intenção.
Próxima melhor ação
Analisa respostas, cliques e estágio; alterna e-mail, WhatsApp texto/voz, LinkedIn e tarefa humana sem prender todos ao mesmo fluxo.
A automação não dispara uma sequência fixa: ela recomenda, executa dentro dos limites aprovados e registra por que cada lead recebeu aquela experiência.
Desenhar minha jornadaMetodologia visual específica
O CRM vira uma fila de decisões, não um arquivo de contatos.
Fontes
Ficha 360
Score + contexto
Próxima ação
Aprovação
Pipeline confiável
Tarefas priorizadas
Cockpit humano
Próximo passo
Veja o CRM trabalhando com os seus dados e processos.
Em uma demonstração técnica, mapeamos seu funil, fontes de lead, regras de aprovação e o modelo de hospedagem mais adequado.